【全国土地月报】7月全国土拍规模同环比均明显下滑，热度整体走低

*监测周期2023.7.1-2023.7.31

【资料图】

本月观点

数据快报（月度）

7月全国土拍规模同环比均明显下滑，热度整体走低；宅地市场除一线城市环比成交规模上涨以外，各线城市成交规模和楼面价同环比均明显下滑；商办用地市场成交规模则各线城市同环比全部下滑，其中有季节性因素，但也是因为近几个月住宅市场持续趋冷回落，对土地市场预期造成较大影响，目前市场冷热分化进一步加剧，且整体热度下滑的城市范围有所扩大。集中土拍城市中，杭州、南京、宁波等一直热度相对较高的二线城市整体热度近期都出现下滑态势，封顶地块占比减少。

全国各类土地市场市场情况（月度）

全国土地总体供应情况—月度

7月全国土地供应规模同、环比大幅回落，住宅市场供需转弱，对土地市场造成明显影响。全国土地供应建筑面积为19791万平米，同比减少42.5%，土地供应规模创今年新低，房地产市场持续走弱，个别城市的点状热度难以逆转市场持续走弱的态势。

全国土地总体成交情况—月度

7月全国土地市场成交规模较上月小幅回落，且明显低于往年同期。土地市场整体成交规模为20147万平米，土地成交规模持续处于低位，一方面受限于供应规模，一方面市场回温力度不强，缺乏持续动力，且目前市场表现出进一步降温的趋势。

住宅用地成交情况-一线城市（月度）

7月一线城市宅地供应较少，成交回升。本月北京、广州、深圳均挂牌多宗宅地，均为非集中供应地块，目前一线城市中仅上海还基本维持集中供应的节奏；本月一线城市宅地成交以上海第二批次首轮土地为主，热度较高，15宗地块中10宗触顶成交。

住宅用地成交情况-二线城市（月度）

7月二线城市住宅用地供应大幅回落，成交规模同样回落，与去年同期相比接近腰斩，市场延续冷热不均、逐渐降温局面。本月二线城市供应面积1516.66万平米，受季节性因素影响大幅回落；成交面积1196万平米；楼面均价5704元/平米，二线城市延续分化局面，核心二线城市杭州、南京等城市部分优质地块土拍竞争激烈，但外围地块热度进一步下滑，本月杭州出现1宗终止出让地块，为今年内首次，普通二线城市长春、济南、郑州等市场相对平淡，基本全部底价成交。

住宅用地成交情况-三四五线城市（月度）

7月三四五线城市宅地供应规模下滑，成交、供应维持低位，市场供需两弱。本月三四五线城市宅地供应建筑面积为4461万平米，成交建筑面积为4200万平米 ，楼面价2255元/平米，三四五线城市土地市场持续遇冷，暂无起色。

商办用地成交情况-一线城市（月度）

7月一线城市商办用地供应规模上涨，但成交规模明显回落；本月一线城市成交商办用地规模明显回落，成交建面38.33万平米，全部底价成交，市场表现较平淡。

商办用地成交情况-二线城市（月度）

7月二线城市商办供应规模明显上涨，成交规模明显下滑。本月二线城市的商办用地供应面积585.75万平米；成交规模210.78万平米；成交楼面均价2228元/平米，二线城市商办市场同样维持低温，溢价率维持在1%左右。

商办用地成交情况-三四五线城市（月度）

7月三四五线城市商办用地供应成交规模依然维持低位。本月三四五线城市商办用地供应建筑面积1847.76万平米，成交建筑面积1890.4万平米，略低于去年同期，市场平淡。

全国各类土地溢价率走势（月度）

住宅用地溢价率（月度）

7月一线、二线城市宅地溢价率持续下滑，三四线城市溢价率水平小幅波动回升。一线城市由于本月成交地块以上海为主，触顶溢价率较低，宅地成交溢价率小幅下滑至7.13%，二线城市宅地成交溢价率3.4%，城市间分化延续，且整体热度逐渐下滑，溢价率从3月起持续下滑；三四五线城市溢价率6.35%，溢价率小幅波动，市场维持低温。

商办用地溢价率（月度）

7月全国城市中，一线城市商办用地全部底价成交；二线城市平均溢价率1.02%，三四五线城市溢价率1.77%，商办市场热度无明显变化。

上市房企拿地排行榜

7月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

7月，上市房企整体拿地规模收缩，拿地积极性依然只集中在核心城市，且以国央企为主，华润置地近几个月拿地较积极，7月在广州、东莞、宁波拿下3宗地块，拿地金额84.93亿元，建筑面积120.18万方，排名上市房企拿地金额、面积第一，其中广州地块总价45亿，此外还需出资30亿配建南沙全民文化体育综合体。

1-7月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

2023年1-7月上市房企拿地TOP20排行榜中，华润置地以759.686亿元的拿地金额、493.6万方的拿地建筑面积，排名金额榜、面积榜第一。上榜房企中，仍然以国央企为主，滨江、龙湖等是民营上市房企中为数不多的还基本保持拿地节奏的房企。

集中土拍情况

7月完成宅地集中出让的城市

7月，共5城完成集中出让，热点城市核心地块土拍热度相对较高，但是杭州、南京、宁波等二线城市整体热度都出现下滑态势，封顶地块占比减少，背后的原因主要是住宅市场销售连续下滑，市场预期普遍悲观，导致房企投资目光进一步收缩，基本只关注热门一二线城市的核心地块。

注：1、本报告研究数据均来自2023年8月14日的数据库数据；2、全国数据范围是特指同策研究院选取的400个样本城市，并分类为一线城市、二线城市和三四五线城市；3、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市；4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积；5、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地。

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