HFM 2023年8月3日全球市场分析

近期市况：

(资料图片)

汇市方面，美元指数受ADP数据的利好推动并在日内上涨逾0.5%，收于102.37（7月7日以来新高）；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得4.08%而后者收于4.89%。

非美货币方面，欧元兑美元延续跌势至1.0937；英镑兑美元持续承压至1.2710，创7月6日以来新低；美元兑日元持稳在143.30；澳元兑美元空头承压至0.6537，创2个月低位；随着新西兰一组劳力数据表现不甚理想后，纽元兑美元跌破0.61关口，创6月30日以来新低；美元兑加元持续上涨并创7月7日以来新高，报1.3348；美元兑瑞郎录得5日连涨并创7月11日以来高位，收于0.8774。

贵金属市场进一步遭遇抛售。现货黄金与现货白银皆创7月12日以来新低，分别收于1934美元/盎司和23.67美元/盎司。

油市方面，有数据显示石油ETF创1年多以来最大的单周资金流出，这抵消了原油库存暴跌的利好影响。截至收盘，美原油从3.5个月高位水平下挫逾3.4%至79.62美元/桶。

近期关键事件：

ADP再度表现亮眼；今晚英央行成焦点。

昨日，新西兰的就业数据表现不甚理想。在第二季度中，该国失业率从3.4%涨至3.6%，创2021年第二季度以来高位。尽管当季就业人数和就业参与率分别微涨至1%（前值0.8%）和72.4%（前值72.0%），但平均小时薪资季率从2.1%降至1.9%。此外，劳工成本指数同比去年录得4.3%，低于市场预期4.4%和前值4.5%。不仅于此，AIG/PWC制造业表现指数在7月录得第四个月下跌，报-25.6；建筑业亦从6月的10.6大幅回调至-9.2%——两个数据反映了新西兰制造业与建筑业正陷于萎缩。

美盘交易时段，“小非农”ADP就业人数在7月意外暴增32.4万人，远超市场预期的18.5万人。该数据已连续第四个月表现超出预期。数据公布后，其前值下修4.2万人至45.5万人。报告显示，休闲与酒店业新增人数最多，达20.1万人；资讯行业新增3.6万人；贸易、运输和公用事业新增3.0万人；其它服务新增2.4万人；教育和卫生服务新增1.2万人；专业和商业服务新增0.5万人；建筑业新增0.9万人；采矿业新增4.8万人。制造业与金融业就业人数录得下滑，前者大幅下跌3.6万人，后者下跌0.5万人。

作为对利率敏感的行业，美国制造业正面临连续第五个月裁员。另一方面，以上行业薪资增速有所放缓，平均同比去年增长6.2%，创2021年11月以来的最慢增速。总体来看，在没有出现大规模的失业情况下，加上工资增长显现放缓信号，这可能意味着劳动力市场仍保持着弹性。今日，市场将重点关注英国央行利率决议和贝利行长的新闻发布会。预计该央行将上调基准利率25个基点，至5.25%（不排除加息50个基点的选项）。经济数据方面，投资者将关注一系列的欧美PMI、美国挑战者企业裁员人数、初请失业金人数以及工厂订单。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前收于前高102。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前逼近1.09关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前收于前低1.2750。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元涨势暂缓，当前仍企稳于140支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元空头承压，当前收于前低0.6580.。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前收于前低0.61。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元强势上涨，当前测试1.3340阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前收于0.8715支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前收于前低23.80。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价高位回调，当前测试79.65支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1.英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。

北京时间19：00，英国央行将公布至8月3日利率决定、会议纪要和货币政策报告。决议后半小时，英国央行行长贝利将召开货币政策新闻发布会。截至6月22日，英国央行宣布加息50个基点，将基准利率上调至5.00%的高位水平。自开启加息周期以来，该央行已连续13次加息。英国央行对更持久的通胀表示担忧，指出进一步收紧政策的重要性。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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